팀 쿡 애플 CEO YMTC 메모리 활용 가능성을 언급, 구글도 루머 돌아
세계 반도체 산업을 주도하고 있는 삼성전자와 하이닉스, 이른바 '삼전닉스'의 주가가 연일 사상 최고가를 갱신하며 한국 증시가 호황을 누리고 있죠. 이러한 '삼전닉스'의 질주에는 인공지능(AI) 수요 급증으로 인한 메모리 반도체 공급 부족의 장기화 영향이 가장 큽니다. 그런데 일부 글로벌 빅테크 기업들이 가격 급등을 이기지 못하고 중국산 반도체로 눈을 돌리려는 분위기가 감지되고 있습니다. 먼저 애플이 양쯔메모리(YMTC) 등 중국산 메모리 반도체 활용 가능성을 시사한 데 이어 구글 역시 차세대 인프라에 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 D램 도입을 검토 중이라는 루머가 나온 것.
하지만 반도체 업계에서는 이러한 빅테크의 중국산 칩 채택 시도가 실제 공급 계약으로까지는 이어지기 어렵다는 것이 중론입니다. 현실적인 제약이 크게 3개가 있기 때문이죠. 게다가 이 제약들을 해결하기엔 어지간히 만만한 게 아닙니다.
미·중간 통상과 안보 규제, 양 국가 모두에서 문제된다
가장 큰 걸림돌은 미국과 중국 양 국가간 통상과 안보 규제입니다. 만약 애플이 YMTC의 낸드플래시 등 메모리 반도체를 아이폰과 아이패드 등 자사 제품에 탑재하려면 미국 정부의 별도 허가를 받아야 합니다. 가뜩이나 미·중 기술 패권 경쟁이 심화하는 상황에서 미국 규제 당국이 이를 쉽게 승인할 가능성은 거의 없다고 봐야죠.
구글의 경우 역시 마찬가지로 미국의 대중 반도체 제재망을 우회해야 할 뿐만 아니라 중국 정부의 자국 우선주의 정책도 변수입니다. 중국 정부는 대규모 자체 AI 인프라 구축 계획을 발표하며 자국산 칩 사용 비중을 80%까지 끌어올리겠다고 밝혔는데, 규제 장벽을 차치하더라도 CXMT나 YMTC 등 중국 기업들이 미국 빅테크에 대규모로 물량을 수출할 여력이 부족할 것으로 예상되고 있습니다.
중국산 반도체의 보안 문제, 시스템 전체의 제어권 위협받을 수 있어
두 번째로는 보안 문제. 중국산 반도체가 가진 잠재적 보안 우려는 기업 생존과 직결되는 문제입니다. 구글의 경우 특히 도입을 검토 중인 분야가 픽셀폰 등 일반 소비자 대상 기기가 아닌 차세대 고성능 AI 연산 칩인 텐서처리장치(TPU)로 거론되는데 이는 미국 정부의 보안 우려를 키울 가능성이 매우 큽니다. 국가 정보 유출과 해킹 가능성에 극도로 민감한 미국 정부와 대형 기업 고객들이 구글 클라우드 인프라에 중국산 메모리가 탑재되는 것을 두고만 보고 있을 가능성은 희박하기 때문입니다.
한 업계 관계자들은 "자국의 핵심 AI 연산 인프라에 중국산 부품을 결합하는 것은 시스템 전체의 제어권을 위협받을 수 있는 보안 공백을 자초하는 일"이라는 의견을 피력했는데요. 애플은 독보적인 소프트웨어 최적화 기술로 부품 사양 한계를 보완할 역량이 있으나 백도어 등 하드웨어 자체의 보안 리스크를 잠재우기 어렵다는 게 업계의 중론입니다.
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 눈 밖에 날 용기낼 수 있을까
마지막으로는 기존의 반도체 핵심 공급처인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 빅3와의 관계 악화 문제입니다. 현재 폭발적인 AI 수요로 인해 심각한 공급 부족 현상이 도드라지고 있는 현재 글로벌 메모리 시장에서 메모리 3사의 공급량은 시장 수요의 60~70% 수준만 충족하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 게다가 최근 들어 엔비디아 등 일부 빅테크가 장기공급계약(LTA)에 나서는 등 가뜩이나 부족한 물량을 소수가 독점하는 현상이 커지고 있죠.
메모리 수요, 공급 불일치 현상은 3사의 증설 물량이 쏟아지는 2028년이 되면 점차 해소될 것으로 전망되고 있지만, 이조차도 현재 시점의 메모리 수요에 기인한 전망으로 예상 외로 AI 사용량이 추가 급증할 경우 메모리 부족 현상은 더 길어질 수 있다는 관측도 있습니다.
만약 애플과 구글이 이런 상황에서 중국산 메모리 도입 전략을 현실화할 경우 현재 공급의 키를 쥔 메모리 3사도 전략적 대응에 나설 것으로 예상됩니다. 고대역폭메모리(HBM)나 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등의 공급 우선 순위를 재조정할 가능성이 있는 것이죠. 메모리 3사 입장에서는 구글이나 애플을 대체할 글로벌 고객사가 줄을 서 있는 상황.
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